重估5G，重估中国：专利必要性视角下的全球5G版图

　　作者：周荧屏 知产财经

　　自被称为“5G商用元年”的2019年以来，5G技术已经完成了全球范围内的快速普及。标准必要专利（SEP）无疑是了解5G领域技术格局与趋势的最佳视角，为深入展现与解析5G领域的全球技术版图，各种“5G专利排行榜”纷纷涌现。过去，此类排行榜大多仅以相关主体的5G SEP声明数量作为统计依据。今年4月，国际创新咨询公司GreyB发布的《5G必要性报告（最新发现）》（5G Essentiality Report | Updated Findings，下称“《报告》”），则将专利必要性视角引入了5G SEP排行榜中，向人们展示了更为真实的全球5G整体技术现状与行业实力版图，也为重估5G SEP的真实价值与中国企业的实际贡献提供了又一进路。

　　数据概览：六强权利人统领格局，中国企业表现突出

　　《报告》以截至2019年12月31日已向欧洲电信标准化协会（ETSI）声明的25199个5G标准必要专利族（包含117924项专利文件）作为统计范畴；截至2022年12月31日，上述专利族中的21221个仍至少拥有一项尚处于保护期内的已授权专利，比例达84.2%。

　　从专利权人分布来看，上述已声明5G SEP中，前六大专利权人华为（13.2%）、中兴（11.1%）、三星（10.5%）、诺基亚（8.8%）、爱立信（8.6%）、高通（8.3%）共占据了近六成的份额；如果仅统计有效专利族，则上述排名将有所变化，依次为华为（13.9%）、三星（10.7%）、中兴（10.0%）、高通（8.6%）、爱立信（8.6%）、诺基亚（8.3%）。

六强专利权人之已声明5G SEP专利族与有效专利族占比

　　为进一步体现行业内各头部企业对5G标准的真实贡献，《报告》又将有效5G SEP专利族区分为核心SEP与非核心SEP；其中，所谓“核心”SEP的权利要求与该专利声明相关的技术标准有所重合，换言之即通过了必要性检验的SEP。经比对与统计，《报告》指出，上述21221个有效5G SEP专利族中，核心SEP与非核心SEP数量分别达7950个与13271个，占比分别为约37%和约63%。

　　再从专利权人分布来看，上述7950个核心SEP中，六强专利权人共拥有4820个，总占比依然为近六成，排名依次为：华为（14.5%）、中兴（13.1%）、三星（9.7%）、高通（8.2%）、爱立信（8.0%）、诺基亚（7.1%）。

六强权利人在核心5G SEP总量中的占比

　　而从六强权利人各自的专利组合中的核心SEP占比（必要性比率）来看，排名依次为：中兴（54.0%）、华为（36.6%）、高通（36.2%）、爱立信（35.0%）、三星（32.5%）、诺基亚（32.3%）。

六强权利人专利组合必要性比率

　　此外，《报告》还发现，随着时间推移，各主要专利权人之5G专利组合的必要性比率还在不断上升。在分别于2020年和2023年进行的两次评估中，中兴的5G SEP必要性比率从45%增至57%，华为从32%增至39%，高通从29%增至41%，爱立信从24%增至43%，三星从23%增至44%，诺基亚从27%增至46%。《报告》分析指出，上述企业基于既有的核心SEP而持续进行的继续申请，是推动必要性比率普涨的重要原因之一。

　　总体而言，当前全球5G技术领域仍然呈现出少数头部专利权人凭借集中优势引领发展的现状。各主要专利权人在研发实力上的高水平抗衡以及对标准话语权的强势掌控，造就了今天的5G技术发展格局。

　　趋势分析：中国企业量质双领先，5G专利整体水平经受检验

　　进入5G时代，中国企业在5G技术研发上的领先地位已经得到了普遍承认。中国信息通信研究院于2023年4月发布的《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2023年）》，根据对在ETSI进行5G SEP声明的产业主体的统计发现，拥有有效全球5G专利族最多的前十大企业中，华为、中兴、大唐、OPPO、小米五家中国企业占据了半壁江山，而三星、高通、爱立信、诺基亚也悉数在列。这与GreyB《报告》基于有效5G专利族与核心SEP统计得出的全球5G技术图景基本趋于一致。

　　相比于此前的一系列研究，GreyB《报告》加入了更新的专利必要性视角。这种研究视角上的差异，本质上根源于SEP产生过程中标准化组织之知识产权政策的确定性，与技术方案标准化进程的不确定性之间的张力。根据ETSI等绝大多数标准化组织的知识产权政策，组织成员都有义务及早披露其可能进入标准的技术方案并承诺依照FRAND/RAND原则进行许可，以保障标准制定和实施过程的顺利推进，此即SEP声明的直接来源。当然，ETSI等标准化组织不负责审核其成员所声明的专利是否具有必要性，组织成员声明的SEP也并不必然能够进入最终标准，甚至其对应的技术方案也未必能够顺利获得专利授权。事实上，专利必要性的评估本就是一项高难度工作，需要通过专利技术与标准文本的比对，以判断其权利要求中的各项特征是否限定在具体的标准之中，这对评估人员的专业水平有着较高的要求，所耗费的时间与金钱成本也往往是巨大的。单个专利尚且如此，庞大复杂的5G SEP组合的必要性评估难度更是可想而知。

　　无论如何，GreyB《报告》的出现，都在一定程度上弥补了过往5G技术格局研究中的视角缺憾，而其展现的趋势性结论也并未与过往研究存在明显差异。如上所述，就全球核心5G SEP总量中的比例而言，两家中国企业华为（14.5%）与中兴（13.1%）保持了对其他所有行业主体的优势，该占比相较于二者在全球已声明5G SEP专利族与有效专利族中的占比还有所提高。此外，中兴（54.0%）与华为（36.6%）各自专利组合中的必要性比率也高于其他所有行业主体。上述两项重要数据足以说明，中国企业在5G技术领域取得了专利体量和质量的双重优势地位，其对5G标准的真实贡献或许还在一定程度上超出既往各类研究的普遍估计。

　　与此同时，《报告》中的相关数据也促使业界人士对当前全球5G SEP的整体质量水平做出新的评估。尽管声明的SEP与真实SEP之间的差距不可避免地引起了过度声明现象，但至少就5G技术领域的现状而言，这一现象本质上导源于标准化组织的知识产权政策，而非各大专利权人基于逐利目的的主动选择。前述数据已经指明，当前有效专利族在已声明的全球5G SEP专利族中占比超过八成，经过必要性检验后的核心SEP在有效5G SEP专利族中的占比也接近四成。这一系列相当可观的数字，都足以说明过度声明现象的存在并不能成为否定全球5G SEP整体质量水平的理由。总而言之，无论是对于5G专利当前的整体质量水平与未来前景，还是对中国企业在其中将持续发挥的重要作用，人们都有理由抱持更加乐观的态度。

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